Тоон үзүүлэлтээр дүн шинжилгээ хийх ажил нь төслийн эрсдэлтэй нөхцөлд гарсан өөрчлөлтийн нөлөөллийн түвшинг тоогоор хэмжих бөгөөд үүнийг зөвхөн эрсдэл төдийгүй гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийн зан төлөвийг шалгадаг. Бид нийтлэлдээ орчин үеийн санхүүгийн эрсдэл, түүнийг үнэлэх аргуудыг авч үзэх болно.
Үндсэн техник
Санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх үндсэн тоон аргуудын дотроос дараахь зүйлийг онцлох нь заншилтай байдаг:
- Статистикийн аргууд.
- Аналитик арга.
- Санхүүгийн боломж ба тогтвортой байдлын шинжилгээг агуулсан санхүүгийн эрсдэлийн үнэлгээний арга.
- Төслийн зардлыг тооцох арга зүй.
- Шинжээчдийн үнэлгээний арга.
- Санхүүгийн эрсдэлийг аналог ашиглан үнэлэх арга.
Аналитик аргууд
Санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх бүсийн аргууд нь дараах ангиллыг агуулна:
- Хямдралтай.
- Төслийн зардлаа нөхөх шинжилгээ.
- Боломжтой эрсдэлтэй шийдвэрийн хохирлын үнэлгээ.
- Үйлдвэрлэлийн алдагдалгүй байдлын шинжилгээ.
- Мэдрэмжийн шинжилгээ.
- Тогтвортой байдлын шинжилгээ.
- Симуляция (өөрөөр хэлбэл Монте Карлогийн арга).
- Хувилбарын шинжилгээ.
- "Шийдвэрийн мод" хэмээх аргачлал бөгөөд үүний дагуу санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх бүсчилсэн аргуудыг тооцооллын нарийн төвөгтэй байдлын түвшингээр нь эрэмбэлдэг.
Статистикийн аргууд
Тиймээс бид санхүүгийн эрсдэлийн үнэлгээний аргуудын ангиллыг товчхон авч үзсэн. Ангилал бүрийг нарийвчлан судлахыг зөвлөж байна. Эхлэхийн тулд аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх статистик аргуудад дүн шинжилгээ хийцгээе.
Факторийн, регрессийн болон дисперсийн шинжилгээг хамарсан энэ ангиллын аргын давуу талуудын дотроос тодорхой хэмжээний бүх нийтийн шинж чанарыг онцлон тэмдэглэх нь чухал гэдгийг анхаарах нь чухал юм. Тэдний дутагдалтай талуудын үндэс нь томоохон мэдээллийн сантай байх хэрэгцээ юм. Нэмж дурдахад, олдворуудын тодорхой бус байдал, цаг хугацааны цувааг шинжлэх явцад гарч буй зарим хүндрэлүүд гэх мэтийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй.
Эдийн засгийн үйл ажиллагааны эрсдэлийг тооцоолохын тулд аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх статистик аргыг маш ховор ашигладаг. Гэсэн хэдий ч сүүлийн үед кластер шинжилгээний арга харьцангуй түгээмэл болж, заримдаа ашиглахад тохиромжтой өгөгдлийг хураан авах боломжтой болсон. Ихэнхдээ кластерийн шинжилгээг процесст ашигладагбизнес төлөвлөгөө боловсруулах. Дараа нь эрсдэлийг бүлэг болгон ангилах замаар олж авсан мэдээллийн сан дээр нийт эрсдэлийн харьцааны тооцоог хийдэг.
Санхүүгийн эрсдлийн түвшинг үнэлэх статистик арга нь тодорхой эсвэл ижил төстэй компанид хамааралтай ашиг, зардлын статистикийг судлах явдал гэдгийг санах нь зүйтэй. Энд гол зорилго нь үйл явдлын магадлалыг тодорхойлох, түүнчлэн эрсдлийн хэмжээг тогтоох явдал юм.
Эрсдэл нь магадлалын ангилал тул түүний түвшинг тоон үзүүлэлтээр тодорхойлохдоо магадлалын тооцоолол ашигладаг заншилтай. Энэ тохиолдолд эрсдэлийн зэрэг нь алдагдалтай холбоотой нөхцөл байдлын магадлал, түүнчлэн үүнээс учирч болох хохирлын хэмжээг ойлгох ёстой.
Ялангуяа бизнесмэн хүний эрсдэл нь тоон үзүүлэлтээр хүлээгдэж буй субьектив үнэлгээ, өөрөөр хэлбэл капиталын хөрөнгө оруулалтаас олох хамгийн бага ба хамгийн их алдагдлын (орлого) боломжит үнэлэмжээр тодорхойлогддог. Хүлээн авах магадлалын хувьд хамгийн бага ба хамгийн их алдагдал (орлого) -ын хоорондох зай их байх тусам эрсдэлийн түвшин өндөр байна. Шийдвэр гаргах явцад эдийн засгийн нөхцөл байдлын тодорхойгүй байдлын үзүүлэлт их байх тусам эрсдэлийн түвшин өндөр байна. Дүрмээр бол эдийн засгийн нөхцөл байдлын тодорхойгүй байдал нь эсэргүүцэл, боломж эсвэл бүрэн мэдээлэл дутмаг байгаагаас шалтгаалдаг гэдгийг нэмж хэлэх нь зүйтэй юм.
Бид хаашаа ирсэн бэ?
Санхүүгийн тооцоолол хийх статистик аргуудын онцлогийг харгалзан үзсэний үндсэн дээрэдийн засгийн эрсдэл, зарим дүгнэлтийг хийх нь зүйтэй. Тиймээс эрсдэл нь алдагдлын эхлэлтэй холбоотой математикийн илэрхийлэлтэй магадлалтай байдаг. Энэ нь статистик мэдээлэлд үндэслэсэн бөгөөд нэлээд өндөр нарийвчлалтайгаар тооцоолох боломжтой.
Эрсдэлийн хэмжээг тоон хэлбэрээр тодорхойлохын тулд та нэг удаагийн үйл ажиллагааны бүх болзошгүй үр дагавар, түүнчлэн тэдгээрийн үүсэх магадлалын талаар мэдлэгтэй байх ёстой. Магадлал гэдэг нь тодорхой үр дүнд хүрэх боломж гэж ойлгох ёстой. Эдийн засгийн төлөвлөгөөний даалгавартай холбоотойгоор магадлалын онолын аргууд нь дүрмээр бол тодорхой үйл явдал тохиолдох эрсдэлтэй холбоотой утгыг тодорхойлох, түүнчлэн боломжтой нөхцөл байдлаас сонгоход чиглэгддэг., математикийн хүлээлтийн хамгийн их үзүүлэлт дээр үндэслэн хамгийн тохиромжтой. Өөрөөр хэлбэл, сүүлийнх нь тодорхой үйл явдлын үнэмлэхүй хэмжээтэй тэнцүү бөгөөд үүнийг тохиолдох магадлалаар үржүүлсэн байна.
Жишээ өг
Санхүүгийн эрсдэлийн удирдлагын талаархи материал, статистик төлөвлөгөөний санхүүгийн эрсдлийг үнэлэх аргуудыг бүрэн ойлгохын тулд жишээг авч үзэхийг зөвлөж байна. Хөрөнгө оруулалт хийх хоёр сонголт байдаг бөгөөд А төсөлд хөрөнгө оруулалт хийх тохиолдолд 250,000 рубльтэй тэнцэх ашиг нь 0.6, В төсөлд хөрөнгө оруулахад 300,000 рубльтэй тэнцэх магадлалтай байдаг нь тогтоогдсон. магадлал 0.4.
Энэ хувилбарт капиталын хөрөнгө оруулалтаас хүлээгдэж буй орлого (өөрөөр хэлбэл математикийн хүлээлт) нь А төсөлд 150,000 рубль (250 х 0,6), 120,000 рубль болно.рубль (300 x 0.4) төслийн B. дагуу
Санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх шинжээчийн арга
Үнэлгээний аргын тогтолцоонд хамгийн чухал байр суурийг шинжээчийн үнэлгээ, өөрөөр хэлбэл шинжээчийн дүгнэлтийг хэрэгжүүлэх, дараа нь боловсруулах, магадлалын утгыг нотлох үйл явцад түүний үр дүнг ашиглах явдал эзэлдэг. Шинжээчдийн үнэлгээний хэрэгжилтийг шинжлэхэд шаардлагатай мэдээллийг боловсруулахад оролцдог шинжээчийн үйл ажиллагаатай холбоотой математик, статистик, логик процедур, аргуудын цогц гэж үзэх нь зүйтэй бөгөөд үүний дагуу тодорхой үр дүнд хүрэх болно. шийдвэр.
Эрсдлийн түвшинг хоёр шалгуурын дагуу хэмжиж болно. Бид боломжит үр дүнгийн хэлбэлзэл (хэлбэлзэл) болон хүлээгдэж буй дундаж утгын талаар ярьж байна. Сүүлийнх нь тодорхойгүй үйл явдалтай холбоотой нөхцөл байдлын цар хүрээний утгыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хүлээгдэж буй дундаж утгыг бүх боломжит үр дүнгийн жигнэсэн дундаж утга гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд тус бүрийн магадлалыг харгалзах утгын давтамж эсвэл жин болгон ашиглана.
Жишээ авч үзье
Санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх тоон аргын жишээг харцгаая. А төсөлд хөрөнгө оруулсан тохиолдолд 120 нөхцөл байдлаас яг 48 тохиолдолд 250,000 рубльтэй тэнцэх ашиг (энд магадлал 0.4), 200,000 рублийн ашиг 36 тохиолдолд (магадлал) авсан нь мэдэгдэж байна. 0.3), ашиг нь 300 байна000 рубль - 36 нөхцөл байдалд (магадлал 0.3). Тиймээс, хүлээгдэж буй дундаж утга нь (250 x 0.4 + 200 x 0.3 + 300 x 0.3)=250,000 рубль болно. Үүнтэй адилаар та В төсөлд хөрөнгө оруулахдаа дундаж ашиг (400 x 0.3 + 300 x 0.5 + + 150 x 0.2)=300,000 рубль болохыг олж мэднэ.
Хүлээгдэж буй ашгийн хоёр дүнг харьцуулсны үр дүнд А төсөлд хөрөнгө оруулахдаа ашгийн хэмжээ 200,000-аас 300,000 рубль хооронд хэлбэлзэж, дундаж нь 250,000 рубль байна гэж дүгнэж болно; Б төсөлд хөрөнгө оруулахад ашиг нь 150,000-аас 400,000 рубль, дундаж үнэ нь 300,000 рубль байна.
Аналитик аргууд
Санхүүгийн эрсдэлийн үнэлгээний аналитик арга, үзүүлэлтүүдийг авч үзье. Дадлагаас харахад тэдгээрийг маш олон удаа ашигладаг. Энэ тохиолдолд давуу тал нь тэдгээр нь нэлээд сайн хөгжсөн бөгөөд ойлгоход хялбар байдаг. Шинжилгээний арга зүй нь параметрийн тодорхой өөрчлөлтөд төслийн мэдрэмжийн үнэлгээ, түүнчлэн санхүүгийн хувьд компани эсвэл аж ахуйн нэгжийн тогтвортой байдлын үнэлгээг багтаасан болно.
Санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх аналитик аргын үзүүлэлтүүдийн дунд дараахь зүйлийг анхаарах нь чухал:
- Эвдрэх цэг.
- Мэдрэмжийн хүчин зүйл.
- Санхүүгийн тогтвортой байдлын харьцаа.
Тэдгээрийг тусад нь авч үзэхийг зөвлөж байна. Тиймээс мэдрэмтгий байдлын коэффициентийг төрөлжүүлээгүй (системчилсэн) эрсдлийг тоон хэлбэрээр үнэлэхэд ашигладаг бөгөөд энэ нь мэдэгдэж байгаагаар холбоотой байдаг.юуны өмнө ашигт ажиллагаа, үнийн зах зээлийн ерөнхий хэлбэлзэлтэй. Мэдрэмжийн шинжилгээ нь практикт ихэвчлэн хэрэглэгддэг эрсдлийг тоон байдлаар шинжлэх хамгийн энгийн арга гэж ойлгох хэрэгтэй. Үүний гол зорилго нь төслийн ерөнхий үр дүнд харилцан адилгүй хүчин зүйл тус бүрийн нөлөөллийн түвшинг тодорхойлох явдал юм. Мэдээллийн үндэс болгон хөрөнгө оруулалтын төслийн мөнгөний урсгалын талаархи мэдээлэл энд хамааралтай болно. Төслийн үр дүнг тодорхойлдог салшгүй үзүүлэлтүүдийн хувьд дүрмээр бол төслийн төлөвлөгөөнд гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг авч үздэг. Төсөлд хэрэглэгдэж буй стандарт мэдрэмжийн шинжилгээ нь эрсдэлд шалгагдсан нэг хувьсагчийн (хувьсагч, хүчин зүйл) эцсийн үр дүнд (өөрөөр хэлбэл төслийн гүйцэтгэл) үзүүлэх дараалсан нэг удаагийн нөлөөллийг судалж, бусад параметрүүдийг өөрчлөхгүй.
Мэдрэмжийн хүчин зүйлийн тооцоо дараах байдалтай байгааг мэдэх нь чухал:
- Мэдрэмжийн үнэлгээ хийх үндсэн үзүүлэлтийн тодорхойлолт (бүрүүлсэн цэвэр орлого, дотоод өгөөжийн түвшин гэх мэт).
- Хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох (эдийн засгийн байдал, инфляцийн түвшин гэх мэт).
- Төслийн янз бүрийн үе шатанд (түүхий эд худалдан авах, үйлдвэрлэл, борлуулалт, хөрөнгийн бүтээн байгуулалт, тээвэрлэлт гэх мэт) үндсэн үзүүлэлтийн утгыг тодорхойлох.
Ийм байдлаар бий болсон санхүүгийн эх үүсвэрийн орлого, зарцуулалтын дараалал нь тодорхойлолтыг агуулна.цаг мөч бүрт мөнгөний урсгал, өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийн тооцоо. Дараа нь нэрлэсэн үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийн анхны төрлийн параметрүүдээс хамаарлыг тусгасан хүснэгт эсвэл диаграммыг бүтээв. Олж авсан диаграммуудыг хооронд нь харьцуулж үзвэл төслийн ашигт ажиллагааны үнэлгээнд хамгийн их нөлөө үзүүлэх үндсэн үзүүлэлт гэж нэрлэгддэг үзүүлэлтүүдийг тооцоолох боломжтой.
Санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх дараагийн арга бол "давдах цэг" (BBU) юм. Энэ нь борлуулалтын (үйлдвэрлэлийн) эгзэгтэй хэмжээний цэг гэж тооцогддог бөгөөд энэ нь үйлдвэрлэсэн зах зээлд борлуулснаас олсон ашиг нь түүнийг үйлдвэрлэхтэй холбоотой зардалтай тэнцүү байдаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл, түүний ашиг нь тэг болно.
Эрсдэлийн шинжилгээг үнэлэх санхүүгийн энэхүү аргыг ашиглах нь ахиу үйлдвэрлэлийн хэмжээг тодорхойлох явдал гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Доорх нь түүний төсөл ашиггүй болно. Хагарлын цэгийг тодорхойлохдоо зах зээлд борлуулах боломжтой бүтээгдэхүүнийг борлуулснаас олсон орлого (орлог) ба түүнийг үйлдвэрлэх зардлын тэгш байдлыг харгалзан үздэг нь мэдэгдэж байна.
Тооцоолох эхний өгөгдөл:
- Бараа бүтээгдэхүүний үнэ.
- Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хэмжээнээс хамаарахгүй (эсвэл бага хэмжээгээр) зардлын хэмжээ (энэ ангиллыг тогтмол зардал гэж нэрлэдэг).
- Зах зээлд нийлүүлэгдэх бүтээгдэхүүний нэгжид ногдох хувьсах зардал.
Хохирлын цэг өндөр байх тусам төслийн сонирхол татахуйц бага байх болно, учир ньТүүний ашигт ажиллагааны (ашигт ажиллагааны) хэрэгжилт нь үйлдвэрлэлийн (борлуулалтын) хамгийн их хэмжээг хангах ёстой. Үзүүлсэн шалгуур үзүүлэлт бүрийн динамикийн ТТБ-д үзүүлэх нөлөөллийн дүн шинжилгээ нь төслийн бодит болон болзошгүй өөрчлөлтөд мэдрэмтгий байдлыг (өөрөөр хэлбэл эрсдлийн зэрэг) үнэлдэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Зардлын боломж ба санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ
Санхүүгийн эрсдэлийн менежментийн санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх хамгийн чухал арга бол санхүүгийн тогтвортой байдал, түүнчлэн зарцуулалтын үндэслэлд дүн шинжилгээ хийх явдал юм. Эдийн засагт тогтвортой байдал гэдэг нь эдийн засгийн тогтолцоо нь нөхцөл байдлаас үл хамааран, өөрөөр хэлбэл хүрээлэн буй орчны таагүй хүчин зүйлийн нөлөөллийн дараа ч гэсэн өөрийн гүйцэтгэлийг хадгалах чадвар гэж ойлгох ёстой гэдгийг та мэдэх ёстой.
Тогтвортой байдлын шинжилгээний аргачлалаар янз бүрийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр сөрөг өөрчлөлт гарсан тохиолдолд төслийн эдийн засгийн гол үнэ цэнийн өөрчлөлтийг илрүүлдэг. Тухайлбал, зах зээлд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд шаардлагатай материал, түүхий эдийн үнэ өөрчлөгдсөний дараа ашиг олох боломжтой үзүүлэлтийг судалж байна. Энэ аргыг төслийн эцсийн үр дүнд оруулах хүчин зүйлсийн нөлөөллийн сайн жишээ гэж үзэж байна.
Түүний гол сул тал нь нэг хүчин зүйлийн өөрчлөлтийг тусад нь авч үздэг бол бодит байдал дээр эдийн засгийн төлөвлөгөөний бүх хүчин зүйл тодорхой хэмжээгээр хамааралтай байдаг. Тиймээс энэ аргыг бие даасан байдлаар ашиглахэрсдэлийн шинжилгээ хийх хэрэгсэл маш хязгаарлагдмал.
Санхүүгийн эрсдлийн тоон үнэлгээний аргуудад дүн шинжилгээ хийх явцад арилжааны бүтцийн санхүүгийн тогтвортой байдал (төлөв байдал) нь харьцангуй ба үнэмлэхүй үзүүлэлтүүдийн системээр тодорхойлогддог цогц ойлголт гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. компанийн санхүүгийн нөөцийн хүртээмж, ашиглалт, байршуулалт, эдийн засгийн хувьд компанийн тогтвортой байдал, бизнесийн түншийн найдвартай байдлыг хамтдаа тодорхойлох.
Компанийн санхүүгийн байдлыг тодорхойлдог үзүүлэлтүүдийн систем дэх эдийн засгийн эрсдэлийн зэрэглэлийг үнэлэхдээ төлбөрийн чадварын үзүүлэлтүүдэд онцгой анхаарал хандуулж болно. Энэ ангиллыг бүх зээлдүүлэгчдээс нэгэн зэрэг нэхэмжлэл гаргасан тохиолдолд зөвхөн богино хугацааны өр төлбөрийг төлөхөд бэлэн байгаа гэж үзэхийг зөвлөж байна (баримт нь урт хугацааны эргэн төлөлтийн хугацаанд мэдэгдэж байгаа зүйл юм. урьдчилгаа). Төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах нь тухайн компани зээлдүүлэгчид зөвхөн өөрийн хөрөнгөөр давуу эрх олгох төлбөрийг төлөхөд бэлэн байгаа эсэхийг үнэлэх чадварыг илэрхийлдэг.
Бизнесмэнүүдийн хувьд эрсдэлийн үнэлгээний хамгийн хүртээмжтэй аргуудын нэг бол санхүүгийн тогтвортой байдлын харьцааг ашиглах явдал гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Эдгээр нь эдийн засгийн эрсдэлийг тооцоолоход өргөн хэрэглэгддэг хамгийн чухал хэрэгсэл гэж тооцогддог. Коэффицентийг компанийн санхүүгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх явцад тодорхойлдог. Тэгэхээр,төлбөрийн чадварын гол үзүүлэлт бол хөрвөх чадварын харьцаа юм. Түргэн хөрвөх чадварыг арилжааны байгууллага өр төлбөрөө цаг тухайд нь төлөхийн тулд хөрөнгийг шууд төлбөрийн хэрэгсэл болгон ашиглах, эсвэл шууд мөнгө болгон хувиргах чадвар гэж үзэх нь зүйтэй.
Төгсгөлийн хэсэг
Тиймээс бид санхүүгийн эрсдэлийн үнэлгээний аргуудын ангилал, үндсэн шинж чанаруудыг авч үзсэн. Чадварлаг шийдвэр гаргахын тулд эрсдэл, найдвартай байдлын бодит тоон шинж чанарууд шаардлагатай бөгөөд тэдгээрийг дуурайлган хийх шаардлагагүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Тиймээс тэд тодорхой агуулгатай байх ёстой. Ийм шинж чанарууд нь зөвхөн магадлал байж болно. Шийдвэр гаргахдаа субъектив болон объектив магадлалыг хоёуланг нь ашиглаж болно гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. Сүүлийнх нь статистик болон санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд дээр үндэслэн тооцоолж болно.
Зарим аргууд нь өвөрмөц шинж чанартай байдаг. Жишээлбэл, аналоги аргыг хэрэглэх явцад зарим нэг анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй. Төслийн хамгийн алдартай бүтэлгүйтлийн үед ч үүний дагуу ирээдүйн дүн шинжилгээ хийх үе шатыг бий болгож, болзошгүй бүтэлгүйтлийн бодит хувилбаруудыг бэлтгэхэд хэцүү байдаг.
Өнөөдөр санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэхэд тоон аргуудаас гадна чанарын аргууд өргөн хэрэглэгдэж байна. Чанарын аргын гол үүрэг бол тодорхой төслийн эрсдэлийн төрлийг тодорхойлж, дараа нь тодорхойлох, түүнчлэнэнэ төрлийн эрсдэлд нөлөөлж буй хүчин зүйл, эх үүсвэрийг тодорхойлох, тодорхойлох. Нэмж дурдахад чанарын шинжилгээ нь учирч болзошгүй хохирлын тодорхойлолт, түүний үнэлгээ, эрсдлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой арга хэмжээг багтаасан болно (бид эрсдэлийн даатгал, нөөц бүрдүүлэх гэх мэтийг ярьж байна). Төслийн эрсдэлийн тоон утгыг тодорхойлох боломжгүй чанарын хандлагыг математик статистикийн математик аппарат, магадлалын онол ашиглан тоон аргаар цаашдын судалгааг хэрэгжүүлэх үндэс суурь гэж үздэг. Тоон аргын гол үүрэг бол эрсдэлт хүчин зүйлсийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдэд үзүүлэх нөлөөллийг тоон аргаар хэмжих явдал юм. Чанарын үнэлгээний арга техникт үр ашгийн дүн шинжилгээ, аналоги техник, үе тэнгийн үнэлгээний техник орно.
